10月16日，中心红军主力各军团分别从福建长汀、宁化和江西瑞金、于都等地震身，西进突围，开始长征。
毛泽东作为中华苏维埃共和国主席随中心军委纵队行动。在当时，谁都不知道叫长征，谁也不知道要走那么迢遥的路去陕北。实际上便是走一步看一步。
实际上，当时担当中共中心领导人的博古、李德已决定不带瞿秋白、毛泽覃、何叔衡走，也还曾想不带毛泽东走。
周恩来知道后，态度武断地说：“他不能留下，他是我们共和国的主席，让他留下，我们怎么向全党全军和全国公民交代？”
后来担当李德俄文翻译的伍修权回顾说：“最初他们还打算连毛泽东同道也不带走，当时已将他排斥出中心领导核心，被弄到于都去搞调查研究。后来，由于毛泽东是中华苏维埃主席，又在军队中享有很高威望，才被许可一起长征。如果他当时也被留下，结果就难以预见了。”
而留在苏区的瞿秋白、毛泽覃、何叔衡或被仇敌捉住杀害，或在战斗中捐躯。如果毛泽东当时被留在苏区，中国革命的历史就会重写。
红军从赣南、闽西出发，降服各种困难和危险，打破蒋介石设置的四道封锁线，强渡湘江。只管经由湘江战役，红军由86000锐减到30000多人，但革命力量毕竟保存了下来。
中心政治局在12月18日在贵州的黎平召开会议，采纳了毛泽东的建议，决定放弃北上湘西与红二、六军团会合的操持，进军贵州，在川黔边建立根据地。
长征所经之路，尽是多山地带。红军在一年的韶光内经由11个省，以无比倔强的毅力降服了各种困难险阻，翻越了数不清的崇山峻岭，闯过了无数激流险滩，打破了国民党几十万大军的围追堵截，胜利到达陕北。
在长征途中，红军所越关山不可胜数。1934年至1935年，毛泽东在行军中翻越了大大小小的崇山峻岭，写下了三首《十六字令》：
其 一
山，
快马加鞭未下鞍。惊回顾，
离天三尺三。
其 二山，
倒海翻江卷巨澜。奔驰急，
万马战犹酣。
其 三山，
刺破上苍锷未残。天欲堕，
赖以拄其间。
这首词最早揭橥于《诗刊》1957年1月号上
《十六字令》，词牌名，原名《归字谣》《苍梧谣》
元《天机余锦》载周玉晨一首，称《十六字令》，以全词只有16字得名。“令”便是“小令”，一样平常指短小的近似民歌的抒怀性的小调，名称来自唐代的酒令。
这三首词，个中一首，约作于1934年12月以前，别的两首，约作于1935年2月之后，或三首词均定于稿于1935年2月之后。因此，作者生前将目次排在,《忆秦娥 ·娄山关》之后。
毛泽东在自注中写道：“湖南民谣：‘上有骷髅山，下有八面山，离天三尺三。人过要低头，马过要下鞍。’”往后，他又特殊解释：“这是湖南常德民谣。”
第一首极写山之嵬峨，第二首极写山之磅礴，第三首极写山之倔强。合起来是完全的组诗。
中心红军打破乌江后，于1935年1月7日盘踞遵义。遵义是贵州北部的重镇，北依娄山，南临乌江，是黔北政治、经济、文化的中央。
1935年1月15日至17日在遵义城红军总司令部二楼会议室（这里原是国民党第二十五师师长柏辉章私邸）召开中共中心政治局扩大会议。也便是在中国共产党史上和具有伟大历史意义的遵义会议。
会议取消博古、李德的最高军事指挥权，结束了王明路线的缺点领导，保举毛泽东为政治局常委。会后不久，又由毛泽东、周恩来、王稼祥组成三人军事小组。遵义会议，确定了以毛泽东为核心的精确领导。
毛泽东的女儿李敏在《我的父亲毛泽东》一书中写道：“有一次，爸爸给我讲起遵义会议时，他说：那晚，你妈妈（指贺子珍）等我等了好久。当我回到房间里还未坐稳，她就问。我想给她卖个关子吧，可我心里也高兴，总也绷不住。
人一高兴，话就多起来。我背动手在房间里踱步，逐步地说：‘这个会议，大家都以为我这个菩萨又有用了，把我抬出来，承蒙大家捧场，选我进中心政治局常委。大家看得起我老毛，认为还是有一点本事。惭愧，惭愧！
进入中心领导层，滥竽充数而已。不过我也没有谦逊，国家兴亡，匹夫有责嘛！
’”
贺子珍说：遵义会议后，毛泽东有很大的变革，他更加沉着、练达，思想更加严密、严密，特殊是更加长于联络人了。
1月29日，红军离开遵义，全部渡过赤水河，这也是毛泽东“用兵真如神”的著名的四渡赤水之一渡赤水。
赤水河是长江上游的一条支流，发源于云贵高原乌蒙山区的镇雄县，穿行于四川、云南、贵州边界的崇山峻岭之间，蜿蜒800余里，水流湍急，滩多浪大。
一渡赤水是在28日的土城战斗失落利后采纳的行动。土城之战，由于没有准确摸清仇敌的兵力，以为只有郭勋祺旅6000人，战斗打了一天之后，才知道除了郭勋祺旅之外，后面还有两个旅，实际人数是10000多人，而且川军声援部队即将到来。毛泽东当机立断，在29日晨撤出战斗。
土城之战，是毛泽东“遵义会议”复出后的第一仗。许多年后，毛泽东对土城的失落利，影象犹新。1956年9月，他在中共“八大”预备会议第二次会议上历数他的“真错”时说：“长征时候的土城战役是我指挥的。”由此可见，毛泽东是实事求是的。
1935年2月18日至21日，红军各部从太平渡、二郎滩等渡口二渡赤水。红军重返黔北，来到娄山关。
娄山关，别号娄关、太平关，在贵州省遵义城北大娄山中，雄踞娄山山脉最高峰，海拔1400米，是扼守川黔两省交通要道的门户，为黔北第一险隘。高耸的大娄山中段，一条公路如蛇蜿蜒而上，四周绝壁峻岭，自古有“万峰插天，中通一线”之谓，有“一夫当关，万夫莫开”之势。历来为兵家必争之地。
贵州军阀王家烈在这里摆下了几个团的兵力，企图阻挡红军向遵义城提高。蒋介石则飞令中心军薛岳部的两个师昼夜兼程，赶往遵义声援。红军如果能够再占遵义，给前来的中心军两个师以毁灭性的打击，就可以将蒋介石的围堵撕开一个缺口。
攻占娄山关，成为死活攸关的一着棋。
2月25日，毛泽东给彭德怀在电话中下命令：务必于入夜前攻陷娄山关。凌晨，红军借着月色从离娄山关几十华里之外向娄山关挺进，午后二三时到达娄山关。与黔军经由激战，红十三团当晚终于夺下了关口，但仇敌立即剧烈反扑。这时，彭德怀、杨尚昆将部队分为三路，一起正面冲击，一起从东面迂回，另一起从侧面包抄。
这一仗，目的不仅是要夺下关口，而且要歼灭王家烈的主力，不使其退入遵义与薛岳汇合。越日拂晓，张爱萍带领的红十一团溘然涌如今敌后，搅乱了仇敌阵脚。晚八时，大胆的红军歼灭了王家烈的四个团，红旗高高飘扬在娄山关上，遵义的大门洞开了。
红军马一直蹄，乘胜再克遵义城。几个小时后，吴奇伟的中心军两个师赶到，自恃武器精良，战斗力强，向红军发起进攻。战斗在遵义城外的老鸦山打响。几经争夺，老鸦山上镰刀斧头旗帜和上苍白日旗帜轮番扬起。
下午五时，绕到敌后的红一军团发起了总攻击，吴奇伟再也坚持不住了，乘坐汽车向南奔逃，红军紧追不舍。吴奇伟逃到乌江边，痛声叫道：“我就去世在这里吧！
”未等部下过完，便敕令砍断浮桥，蒋军官兵纷纭坠入江中。
这一仗，红军歼灭敌军两个师另八个团，俘虏三千余人。红军取得了离开瑞金以来的第一个大胜仗，战士们被仇敌穷追去世缠、积蓄在胸中的一口忧郁气终于一吐为快。
正如美国作家斯图尔特 施拉姆在《毛泽东》一书中所剖析的那样：“在这种情形下，毛断然采取他良久以前在李立三期间就提倡的战术：‘抢地跟随，用盘旋式的大圈子政策’，在贵州北部做打圈子运动时，红军一方面军在关键的娄山关一役中取得对该省军阀省长王家烈的重大胜利。当地雄伟的风光和新得到的权力与肩负的任务，匆匆使毛写下了长征途中的第一首词---”
战斗结束后，毛泽东往这道雄关登临的时候，劈面抬下来一名伤员，他的一条腿被打断了，毛泽东问他叫什么名字，回答说叫钟赤兵，是红三军团的一个团长。很多年后，毛泽东还谈起这个细节。
登上娄山山顶，太阳还没有落山，沙场也还没有打扫干净，残留的硝烟还未散净。毛泽东走近在草丛中直立着的一块石刻前，上面刻有“娄山关”三个字，这三个字为1932年前后贵州军阀周西成部将黄道彬所立。他了望落日余晖，诗性骤发，哼成了《忆秦娥·娄山关》：
西风烈，
长空雁叫霜晨月。霜晨月，
马蹄声碎，
喇叭声咽。
雄关漫道真如铁，
而今迈步从头越。从头越，
苍山如海，
残阳如血。
这次最早揭橥于《诗刊》1957年1月号上。
《忆秦娥》：词牌名，相传初创于李白，由其词中“秦娥梦断秦楼月”得名。全词46字。
此诗词描写了红军向娄山关进军时的战前气氛，融入了作者当时的沉郁心情。
下阕写红军超越娄山关天险的豪迈气概和娄山关的壮美景致。
纵不雅观全词，气候雄浑，画面阔大，蕴涵着勃勃活气，始终跃动着一种生命的创造力。它既是一幅壮丽的进军图，也是一首雄壮的革命进行曲。不愧为毛泽东诗词中的上乘之作。
由于红军是第二次攻占娄山关，以是称“从头越”。同时，这次红军不再纯挚退却，而是主动进攻，“从头越”也有结束旧的计策局势的意义。
作者在该篇自注中说：“万里长征，千回百折，顺利少于困难不知有多少倍，心情是沉郁的。过了岷山，豁然开朗，转化到了反面，柳暗花明又一村落了。以下诸篇，反响了这一种心情。”“以下诸篇”指的是《七律 长征》、《念奴娇 昆仑》、《清平乐 六盘山》、《沁园春 雪》等。
关于这首词的韶光，一贯有两种阐明。一种根据“雁叫霜晨月”这些秋日才能涌现的景象，认为上半阕写的是红军长征初期，下半阙写的是第一次过娄山关冬天所见。另一种认为，写的是两天，上半阙“霜天”写当天清晨，下半阙“残阳”写昨天傍晚。
关于毛泽东写作时的心情，一说情绪不高，由于此前土城战役失落利，未能北渡长江。一说反响了娄山关胜利后的喜悦。
几家争执不下，诗坛巨头郭沫若也卷入个中，大加阐释，然而他竟是错了。
1964年1月27日，毛泽东对英译者作了口头阐明：
“这首词高下两阕不是分写两次攻打娄山关，而是写一次。这里北有大巴山，长江、乌江之间也有山脉挡风，以是一仲春也不太冷。‘雁叫’、‘霜晨’，是写当时景象。云贵地区便是这样，昆明更是四季如春。遵义会议后，红军北上，准备过长江，但是碰着强大阻力。为了甩开敌军，出敌不虞，杀回马枪，红军又转头走，决心回遵义，结果第二次打下了娄山关，重占遵义。过娄山关时，太阳还没有落山。”
